L'État du Sénégal a réalisé avec succès une émission d'eurobonds d'un montant de 750 millions de dollars. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le ministère des Finances et du Budget explique les modalités de cette opération. Voici le communiqué.
"Dans le cadre de la couverture des besoins de financement des opérations de la loi de finances de l’année 2024, l’Etat du Sénégal a mandaté JP Morgan Londres aux fins de mobiliser, à des conditions alignées à sa stratégie de gestion de la dette, des ressources pour un montant de 500 millions de dollars US. A cet effet, il a été procédé, le lundi 06 juin 2024, au lancement d’obligations de l’Etat du Sénégal, en placement privé auprès d’investisseurs sur les marchés internationaux de capitaux. Ces titres sont émis en dollars US à un taux nominal d’intérêt de 7,75% l’an, pour une maturité de 7 ans.
Afin d’optimiser davantage le service de la dette, ces titres ont fait l’objet, concomitamment, d’une conversion en euros, à un taux moyen de 6,47%. L’engouement pour ces titres, noté après leur lancement, a justifié l’émission, le mardi 04 juin 2024, d’une tranche additionnelle de 250 millions de dollars US. Le succès de la transaction, établi par la forte adhésion des investisseurs ciblés, atteste de leur soutien constant aux initiatives de financement des politiques publiques de l’Etat du Sénégal, ainsi que de leur confiance renouvelée en sa qualité de signature. Ce placement privé d’obligations, auprès d’investisseurs internationaux, est une première opération du genre pour l’Etat du Sénégal. Il s’inscrit dans le cadre de la politique de diversification des instruments de financement, de l’élargissement de la base des investisseurs et de gestion active de la dette, conformément à la stratégie de dette à moyen terme de l’Etat.
Le succès de cette opération, innovante, est démontré par le délai court d’exécution, le volume de ressources, la qualité des investisseurs et les conditions financières obtenues. Cette transaction constitue une alternative au marché domestique dont le profil actuel n’aurait pas permis de mobiliser un tel montant suivant les mêmes conditions de financement et de liquidité. Les résultats obtenus confortent l’Etat du Sénégal dans son statut d’émetteur de référence, eu égard notamment à la qualité et à la crédibilité de sa politique économique".
11 Commentaires
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hahaha abdou mbow ce jour là m'a fait rire jusqu'aux larmes, c'est lui qui n'était pas humble, khaamoul louy eurobond et il ne veut pas dire qu'il ne sait pas, non kirikou c'est un autre niveau hhhh
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En Juin, 2024 (14:10 PM)-
c'est bien, il y a de la transparence dans tout ce qu'ils font
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En Juin, 2024 (14:12 PM)-
nul tu es . tu penses que l'Etat pouvait cacher cette information. En realité, il ne volulait pas en parler ; il a fallu que les sites d'actualités americaines en parlent que l'Etat decide d'en parler
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En Juin, 2024 (14:31 PM)Ok
En Juin, 2024 (13:55 PM)Dine
En Juin, 2024 (14:03 PM)Nous avons une confiance absolue envers son excellence Bassirou et son gouvernement ta dara douko dindi
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Vous vous y connaissez en finances?? Apparemment non. Les couts avec une banque europeene sont bien plus eleves et sont injectés dans une economie étrangère. Ils auraient du faire cette transaction avec une entreprise locale competente (il en existe un bon nombre) et les couts seraient non seulement moindres mais reinjectés dans l'economie locale au lieu de banques londonniennes. Mauvaise idée et approche. Dommage vraiment parce que cela semble renforcer cette attitude complexée des régimes passés... deception.
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En Juin, 2024 (17:58 PM)Quantbusiness
En Juin, 2024 (14:04 PM)-
Congratulation a cette euqipe en place Sarr/Diba qui gere l'economie et les finances du Senegal. C'est quand meme un plebicite et une belle demonstration que la dette su Senegal n'est pas un veritable risque au regard des projections de croissance du pays. Cette levee de faonds se fait en fonction de beaucoup de parametres. Maintenant au boulot je vous souhaite une excellente continuation. Il faut prouver aux senegalais que vous pouvez faire mieux.
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En Juin, 2024 (14:17 PM)-
KATCH REK TOUK WAYE
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En Juin, 2024 (14:16 PM)Panafricain L’africain
En Juin, 2024 (14:31 PM)il existe des structures sénégalaises reconnues, compétentes, agréées par l'UEMOA pour faire ce même travail avec des frais bien moindre et de meilleurs taux. Comment choisir de renflouer les banques occidentales au détriment de sociétés africaines faisant le même travail aussi assidument? C'est quel panafricanisme et politique de rupture ça??? 🧐
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Votre contribution est pertienente surtout pour moi qui ne vit pa en Afrique. Cela dit, monsieur Sonko a vendu le populisme au senegalais comme alternative avec a la base la souverainete. Comme aime le prononcer madame Yacine Fall la MAE. Quand il est arrive au pouvoir il a choisi un ancien de FMI qui est rompu aus methodes du capilaisme ou un homme du serial pour piloter l'economie. Il a comme co-pilote au budget un ancien coordonateur de la planification du budget de l'ancien gouvernement. Il faut imaginer ce que ce menlange peut produire. Ils ont fine fini par le demontrer avec cette levee des fonds. Ils ont meme snobe le marche sous regional.
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En Juin, 2024 (17:04 PM)Ma seule reservation est le rallonge avec une addition du montant. Quelle est l'urgence car les taux vont baisser. Cette baisse a commence avec la banque centrale du Canada et celle de l'UE va suivre ce matin. La banque centrale americaine va suivre cette tandance car l'economie donne de signes de faiblesse.
Juste
En Juin, 2024 (14:40 PM)On peut noter des structures tell que Invictus,Moustapha Sow etc.....
Vraiment vous faites rire quoi
Niaga
En Juin, 2024 (16:02 PM)Participer à la Discussion